百舸争流 ——驰骋国际市场的中外资银行-浙江大学互联网金融研究院

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百舸争流 ——驰骋国际市场的中外资银行

发布日期 :2017-09-23

浙江大学互联网金融研究院（AIF）携手

中国人民大学国际货币研究所（IMI）共同发布

2016年，世界经济缓慢复苏，各国政策不确定性加大，中国经济缓中趋稳，供给侧改革初步推进，“一带一路”倡议、金砖国家合作机制逐步深化。在此背景下，浙江大学互联网金融研究院金融国际化工作室推出了“银行国际化系列报告”的第三期成果——《百舸争流——驰骋国际市场的中外资银行》。与前两期报告相比，本期报告的银行国际化指数（BII，Bank Internationalization Index）评分体系更加简洁，以境外资产积累、境外经营成果和全球布局等直接反映银行国际化水平的三大指标作为一级指标，用于BII评分的得出，并设置相应二级指标，在行文分析中进行详细解读。全篇报告对国际银行业的分析拓展至全球非系统重要性跨国银行，从中资银行的国际化到对标国际一流的新高度，再到放眼全球的多维度视角，希望对全球银行的国际化现状进行展现与分析，进而挖掘银行业国际发展的因缘与意义，提供合理的国际化策略。

全球银行业的国际化

本期报告选取了49家全球银行参与BII测评，既包含资产规模庞大的跨国银行、也囊括初步落子海外的中小型股份制银行，从欧美至亚非，涵盖范围广泛，BII变动也颇能展现近十年全球银行业的国际化水平波动情况。

注：图中数据为全球银行BII均值。

全球银行业BII分值近十年均在23~26间波动，自2009年金融危机影响逐渐显现并蔓延以来，国际化水平有所下降，近两年逐步回升。本报告BII分值以境外资产积累、境外经营成果、全球布局情况综合而成，欧美国家跨国银行多在20世纪80年代全球国际化浪潮澎湃之时大规模开展跨国活动，进入21世纪国际化水平趋稳，且受到近年全球经济低迷的影响国际化战略有所调整或收敛；新兴经济体正蓬勃发展，银行的跨国经营正处于探索阶段，有上升趋势却也易受全球经济环境的影响而出现较大波动。两者综合，使得国际银行业的国际化水平多在中等区域徘徊并随全球经济起伏而波动。

发达国家与发展中国家银行国际化差异明显

参与BII评分的发达国家银行共29家，来自14个国家，发展中国家银行共20家，来自5个国家。

发达国家银行和发展中国家银行国际化水平有显著差距，发达国家银行BII分值基本是发展中国家银行的4倍，但差距在逐年收窄。根据BII测评体系，发达国家银行得分始终在30分以上，发展中国家银行BII分值近三年刚刚超过10分。从国际化水平来看，发达国家银行国际化探索早、水平高，短期内不会被发展中国家银行超越；从国际化发展来看，发达国家银行BII基本持平不变，发展中国家银行BII持续攀升，反映了近十年来不断扩大的国际化脚步。

注：图中蓝色柱为发达国家银行2016年BII均值，红色柱为发展中国家银行2016年BII均值。纵轴各国/地区/组织名称后数字表示参评银行数目，其中“中国（4）”代表中国四大行BII均值，“中国（10）”代表中国全部10家参评银行BII均值。

发达国家银行中以欧洲银行业国际化水平为最，发展中国家银行国际化水平相距较近，金砖国家平均BII分值达10.38。欧洲银行业2016年平均BII为44.63，显著高于世界其他地区，优异的国际化表现得益于欧洲各国紧密的地理与经济联系，以及早期银行业的先发优势。发展中国家银行来自巴西1家、俄罗斯2家、印度4家、中国10家、南非3家，除中国选取了5家大型商业银行与5家股份制银行外，其余4个国家均选择了当地规模名列前茅的商业银行，各国大银行国际化水平相近，表现尚佳。

系统重要性银行引领全球银行业国际化发展

参与BII评分的系统重要性银行共26家，来自11个国家，非系统重要性银行共23家，来自9个国家，其中，中国有4家银行属于系统重要性银行、6家银行属于非系统重要性银行。

系统重要性银行国际化水平始终居于高位，十年来BII分值大多维持在非系统重要性银行的2.5倍左右。系统重要性银行中除中国的4家银行外，均来自发达国家且国际影响力深远，悠久的国际化历史奠定了这些银行较高的国际化水平。而在本期报告中，非系统重要性银行里亦有来自发达国家的跨国银行，它们虽未进入G-SIBs名单，国际发展却依然可观，因而平均水平相比发展中国家银行仍高出0.5~1倍，但国际化上升趋势不甚明显。

注：图中蓝色柱为系统重要性银行2016年BII均值，红色柱为非系统重要性银行2016年BII均值。纵轴各国名称后数字表示参评银行数目，其中“中国（4）”代表中国四大行BII均值，“中国（6）”代表中国非系统重要性6家参评银行BII均值。

系统重要性银行中，西班牙（西班牙国际银行）国际化表现优异，德国、瑞士、瑞典、荷兰4国银行BII分值超过英美两国，非系统重要性银行中，加拿大、新加坡银行国际化水平最佳。中资银行是唯一进入系统重要性银行的发展中国家银行，虽然全球影响力较其他发展中国家银行获得了更进一步地认可，但中资银行的BII平均分值距离其他发达国家银行尚有不小差距，仅为前一名美国6家银行平均BII的一半。非系统重要性银行中，加拿大与新加坡银行的BII表现显著地优于其他国家银行，接近第三位俄罗斯两家银行BII均值的2倍。此情况，于加拿大银行业而言，这与其在欧美的广泛布局与深入发展有关；于新加坡银行业而言，是其亚洲业务卓有成效的表现。

不同类型银行2016年BII排名（节选）

2016年全球银行BII分值前十名均为发达国家银行与系统重要性银行，且基本来自欧洲地区；发展中国家BII前十名中印度、南非各有3家，中国、俄罗斯各有2家。拓展至全球BII前20名银行，均为发达国家银行：其中，法国占有三家，英国、美国、日本、加拿大、新加坡各占有两家。发展中国家在前50%的排名（即前25名）中仅有中国银行一家占据第21位，南非标准银行、巴罗达银行、俄外贸银行、中国工商银行则进入了排名前30位，除中国银行与南非标准银行外，其余发展中国家银行2016年BII分值均在20以下。

【附件一】

全球银行2016年BII排名

BII排名	银行名称	国家	2016年BII
1	渣打银行 Standard Chartered	英国	67.46
2	西班牙国际银行 Santander	西班牙	56.36
3	汇丰银行 HSBC	英国	55.37
4	瑞士联合银行 UBS	瑞士	54.71
5	德意志银行 Deutsche Bank	德国	54.47
6	瑞典北欧联合银行 Nordea	瑞典	52.16
7	花旗集团 Citigroup	美国	51.77
8	瑞士瑞信银行 Credit Suisse	瑞士	51.38
9	荷兰国际集团 ING Bank	荷兰	49.97
10	法国兴业银行 Société Générale	法国	42.93
11	法国巴黎银行 BNP Paribas	法国	40.18
12	联合信贷集团 Unicredit Group	意大利	39.92
13	加拿大丰业银行 Scotiabank	加拿大	39.01
14	三菱东京日联银行 Mitsubishi UFJ FG	日本	36.69
15	华侨银行 Oversea-Chinese Banking Corporation	新加坡	31.82
16	高盛集团 Goldman Sachs	美国	31.59
17	法国农业信贷银行 Groupe Crédit Agricole	法国	31.07
18	蒙特利尔银行 Bank of Montreal	加拿大	30.35
19	大华银行 United Overseas Bank	新加坡	30.03
20	日本瑞穗金融集团 Mizuho FG	日本	27.79
21	中国银行 Bank of China	中国	26.62
22	摩根大通 JP Morgan Chase	美国	25.95
23	星展银行 Development Bank of Singapore	新加坡	25.61
24	摩根士丹利 Morgan Stanley	美国	23.00
25	纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon	美国	20.63
26	南非标准银行 The Standard Bank of South Africa	南非	20.62
27	法国BPCE银行集团 Groupe BPCE	法国	20.39
28	巴罗达银行 Bank of Baroda	印度	18.14
29	俄外贸银行 Vneshtorbank	俄罗斯	17.45
30	中国工商银行 Industrial and Commercial Bank of China	中国	15.96
31	印度银行 Bank of India	印度	15.18
32	美国银行 Bank of America	美国	15.08
33	澳大利亚联邦银行 Commonwealth Bank of Australia	澳大利亚	14.25
34	俄储蓄银行 Sberbank	俄罗斯	13.35
35	南非莱利银行 Nedbank	南非	12.17
36	第一兰特银行 FirstRand	南非	11.51
37	印度国家银行 State Bank of India	印度	11.46
38	苏格兰皇家银行 Royal Bank of Scotland	英国	8.51
39	中国建设银行 China Construction Bank	中国	8.25
40	交通银行 Bank of Communications	中国	8.12
41	旁遮普国家银行 Punjab National Bank	印度	7.65
42	新韩银行 Shinhan Bank	韩国	6.63
43	中国农业银行 Agricultural Bank of China	中国	5.37
44	中信银行 China Citic Bank	中国	3.92
45	布拉德斯科银行 Bradesco	巴西	3.75
46	上海浦东发展银行 SPD Bank	中国	2.95
47	招商银行 China Merchants Bank	中国	2.63
48	光大银行 China Everbright Bank	中国	1.43
49	广发银行 China Guangfa Bank	中国	1.01

注：花旗集团、摩根士丹利、纽约梅隆银行、加拿大丰业银行、俄外贸银行、俄储蓄银行2016年数据有缺失，但其前几年数据较全，本表对其BII值进行了合理预测。

【附件二】：研究与专家团队

研究团队：

贲圣林　浙江大学互联网金融研究院院长

中国人民大学国际货币研究所执行所长

俞洁芳　浙江大学经济学院金融系副主任

顾　月　浙江大学管理学院博士研究生

王艺林　浙江大学经济学院硕士研究生

李格格　浙江大学经济学院硕士研究生

张竞文　浙江大学经济学院学生

王予祺　浙江大学公共管理学院学生

杨一帆浙江大学人文学院学生

专家咨询委员会（姓氏拼音序）：

曹　彤　厦门国际金融资产交易中心董事长

陈卫东　中国银行国际金融研究所所长

段国圣泰康集团执行副总裁、首席投资官

鄂志寰中银香港首席经济学家

傅安平中国人保寿险公司总裁

黄清神华集团董事会秘书

焦瑾璞　上海黄金交易所理事长

金雪军浙江大学公共政策研究院执行院长

金煜上海银行董事长

刘　珺中国投资有限责任公司副总经理

刘青松中国证监会河南监管局原局长

王维安浙江大学金融研究所所长

王晓川亚特兰蒂斯集团总经理

王永利　乐视金融总裁

向松祚　中国人民大学国际货币研究所副所长

杨再平亚洲金融合作协会秘书长、中国银行业协会原专职副主席

张立钧普华永道大中华区金融行业主管合伙人

张晓朴　中央财经领导小组办公室宏观局副局长

赵昌文　国务院发展研究中心产业经济部部长

赵海英中国投资有限公司首席风险官

赵锡军　中国人民大学财政金融学院副院长

周道许华融国际信托有限责任公司董事长

周尚志中国出口信用保险公司大客户部总经理

庄毓敏中国人民大学财政金融学院院长

专家咨询委员会秘书长：

俞洁芳浙江大学经济学院金融系副主任

宋科中国人民大学国际货币研究所副所长

合作机构：

浙江大学互联网与创新金融研究中心（CIFI）

浙江大学金融研究所（IFR）

中国人民大学国际货币研究所（IMI）

【附件三】合作机构介绍

浙江大学互联网与创新金融研究中心（CIFI）

浙江大学互联网与创新金融研究中心（CIFI）是浙江大学管理学院院级研究中心和浙江大学互联网金融研究院的重要组成部分，致力于创新与创业金融、互联网金融与资本市场、供应链金融、互联网金融与商业模式创新、互联网金融与科技金融等研究。中心成立以来先后建立了19个学术工作室，以专业方向为核心导向，聚集了来自海内外的二十余位专家学者以及业界领袖的加入。目前，CIFI研究团队开展研究项目45个，出版书籍2本（6本即将出版），发布14篇具有高影响力的文章，开展政企调研活动17次，完成13份调研报告。

媒体合作联系

联系人：蔡东珍 86-571-88208901

邮箱：zjuaif@zju.edu.cn

地址：浙江大学紫金港校区行政楼（管理学院大楼）705室，310058

浙江大学金融研究所（IFR）

浙江大学金融研究所（IFR）成立于1999年12月，是专注于研究宏观金融理论与政策、金融市场与资产配置、公司金融与风险管理、商业银行与小微金融的非营利性学术研究机构和金融专业智库。2000年以来出版学术著作教材12部，发表各类学术论文200余篇（其中国际重要期刊与国内一级以上期刊30多篇），完成国家级省部级等课题研究12项，各类课题研究经费800多万元，获省部级各类成果奖10多项。本所十分注重理论与实践的结合，“知行合一”可谓本所一大特色，与国内外研究机构和国内大多数金融机构建有研究合作与联系。

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中国人民大学国际货币研究所（IMI）

中国人民大学国际货币研究所（IMI）成立于2009年12月20日，是专注于货币金融理论、政策与战略研究的非营利性学术研究机构和新型专业智库。研究所秉承“大金融”学科框架和思维范式，以“融贯中西、传承学脉、咨政启民、实事求是”为宗旨，走国际化、专业化和特色化发展道路，在科学研究、国际交流、咨政启民以及培养“能够在东西方两个文化平台上自由漫步”的国际金融人才等方面卓有成效。

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